Workflow documentaire

Il est important de prendre les dispositions pour ne plus rencontrer des difficultés dans la gestion des documents des clients. En effet, les courtiers ont la responsabilité de négocier avec plusieurs assureurs avant de faire des propositions aux clients. Ils doivent avoir un dossier unique pour pouvoir recevoir les meilleures offres d’assurance. Il est difficile pour certains courtiers professionnels de constituer un dossier unique à cause de la perte de documents. Ces désagréments peuvent avoir des conséquences sur le traitement du dossier. Pour ne plus être victime de ces genres de désagréments, vous devez opter pour un logiciel Workflow documentaire. Vous pourrez profiter des meilleures fonctionnalités si vous vous rendez sur la plateforme « Mon dossier », une plateforme qui est destinée aux courtiers, aux clients et aux assureurs. Grâce aux solutions proposées par cette plateforme, vous pourrez désormais gérer en toute sécurité les dossiers d’assurance de vos clients, sans devoir vous tracasser.

Depuis le dépôt des documents jusqu’au suivi du dossier en passant par la validation, ce logiciel vous permettra de gagner de temps. Les clients qui désirent vous confier un dossier d’assurance devront déposer les documents requis en ligne. Les documents seront traités et la validation s’opérera également en ligne. Un dossier unique sera constitué et envoyé à tous les partenaires et assureurs devant intervenir. Rendez-vous immédiatement sur cette plateforme pour prendre connaissance des conditions d’exploitation de ce logiciel.